Clarence
til
Clarence fordriver tiden en doven lørdag med at spille sit eventyr spil, Dragens Tinde, da Mary beder ham om at aflevere noget post til “Chalmers Santiago” - manden, som bor på den anden side af gaden og som de aldrig har set. Clarence gør det til sin mission at blive venner med den mystiske genbo blot for at finde ud af, at han faktisk kender ham ret godt i forvejen…