Grizzy og lemmingerne
til
Grizzy vækkes af fire lemminger, der spiller på tromme, mens resten danser. Bjørnen smider dem væk, men de opdager en magisk djembe i et baobabtræ. Da de begynder at spille, bliver lemmingerne og de andre vilde dyr besat af en dansedæmon.