Tom & Jerry Show
til
Hildie og Beatie vender tilbage fra Troldemarkedet med kedelmajs, en gigantisk troldmandsbamse og en piratfisk de har vundet i boldkast. På trods af deres advarsel om at røre ved fisken, kan Tom ikke undlade at forsøge at spise dagens fangst! Men først må han forbi Jerry, der er fast besluttet på at beskytte sin nye ven. Da et fejlslået forsøg fra Tom ender med at fiskebowlen går i stykker, bruger Jerry en tryllestav og en besværgelse der får fisken til at trække vejret på land! Den befriede fisk er spændt på at gå på opdagelse (den går på sin halefinne) og ender med at gøre livet meget mere kompliceret for Jerry, der prøver at beskytte ham!